千代田区・投資アドバイザー・投資顧問

今回は投資アドバイザー・投資顧問の募集です。プロフェッショナルな立場でお客様をサポート。頼られる存在として活躍いただけるポジションです。責任者候補として採用いたしますので、キャリアを描きながら成長していくことができます。
金融市場の深い知識とコミュニケーション能力を活かし、お客様に最適な投資戦略を提案していただくポジションです。

■資産運用コンサルティング
■ 業務内容
【資産運用コンサルティング】

個人および法人顧客に対する資産運用相談対応

財務状況・投資目的・リスク許容度に基づいた
投資戦略の立案

投資ポートフォリオの設計・提案・継続的な管理

中長期視点での資産配分・リバランス提案

【マーケット・情報提供】

金融市場動向の分析および情報提供

株式・債券・投資信託・オルタナティブ投資等の
最新投資商品情報の収集・分析

市場環境の変化に応じた投資戦略の見直し・提案

【顧客フォロー・関係構築】

定期的な面談（対面／オンライン）、電話によるフォロー

お客様のライフステージ・事業フェーズに応じた
継続的な資産戦略提案

新規顧客の獲得および既存顧客との長期的な信頼関係構築

【責任者候補としての役割】

投資顧問業務の品質管理・高度化

ナレッジ共有、育成・体制構築への関与

サービス設計・顧客体験向上への提言

■ このポジションの魅力

お客様に深く頼られる存在として、長期的に伴走できる

商品ありきではなく、
「投資戦略そのもの」を提供するプロフェッショナル環境

責任者候補として、
キャリアを描きながら組織・事業づくりに関われる

経験・専門性に応じた高い裁量権