千代田区・投資顧問

■ ポジション概要

資産運用・相続・税務対策など、
資産活用に関する総合コンサルティング事業を展開する当社にて、
資産運用・投資コンサルティング部門を統括するマネジメントポジションを募集します。

本ポジションは、顧客対応に留まらず、
コンサルティング品質の向上、組織構築、事業拡大を担う責任者候補としての採用です。

■ ミッション

資産活用・投資コンサルティング事業の高度化

コンサルティング品質・再現性の担保

顧客満足度・LTVの最大化

組織拡大を見据えたマネジメント体制構築

■ 業務内容
【コンサルティング業務（品質統括）】

個人・法人顧客との関係構築・重要顧客対応

顧客の財務状況・投資目的・リスク許容度の把握

投資戦略立案・ポートフォリオ設計のレビュー／最終判断

提案資料の品質管理・高度化

【組織マネジメント・育成】

資産運用コンサルタントのマネジメント

育成方針・教育コンテンツの設計

業務プロセス・フローの標準化

KPI設計・進捗管理

【事業推進・改善】

WEBメディア流入顧客を活用したコンサルティング体制設計

顧客データ・成約データをもとにした改善施策立案

他部門（不動産・投資・金融）との連携強化

新サービス・新スキームの検討

＜勤務地補足＞
全国の当社拠点全般（原則、東京丸の内本社勤務となります。）